{"id":6834,"date":"2024-05-13T16:27:10","date_gmt":"2024-05-13T19:27:10","guid":{"rendered":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-emitir-um-relatorio-de-fechamento-financeiro-por-cliente\/"},"modified":"2025-01-27T16:38:47","modified_gmt":"2025-01-27T19:38:47","slug":"como-emitir-um-relatorio-de-fechamento-financeiro-por-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-emitir-um-relatorio-de-fechamento-financeiro-por-cliente\/","title":{"rendered":"Como emitir um relat\u00f3rio de fechamento financeiro \u2018Por Cliente&#8217;?"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_76 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Aqui, voc\u00ea vai saber mais sobre:<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-emitir-um-relatorio-de-fechamento-financeiro-por-cliente\/#Onde_consigo_localizar_o_relatorio_de_Fechamento_de_cliente\" >Onde consigo localizar o relat\u00f3rio de Fechamento de cliente?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-emitir-um-relatorio-de-fechamento-financeiro-por-cliente\/#Quais_informacoes_sao_visualizadas_no_relatorio\" >Quais informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o visualizadas no relat\u00f3rio?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-emitir-um-relatorio-de-fechamento-financeiro-por-cliente\/#Por_que_e_quando_devo_usar_o_relatorio_de_Fechamento_de_Cliente\" >Por que e quando devo usar o relat\u00f3rio de Fechamento de Cliente<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-emitir-um-relatorio-de-fechamento-financeiro-por-cliente\/#Grupo_de_clientes_e_lancamentos_avulsos\" >Grupo de clientes e lan\u00e7amentos avulsos<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Onde_consigo_localizar_o_relatorio_de_Fechamento_de_cliente\"><\/span><strong>Onde consigo localizar o relat\u00f3rio de Fechamento de cliente?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Para ter acesso ao relat\u00f3rio v\u00e1 em:&nbsp;<strong> Relat\u00f3rios e B.I &gt; Fechamento de cliente:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"239\" height=\"578\" src=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fechamento-de-cliente.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-8514\" srcset=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fechamento-de-cliente.png 239w, https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/iClips-Fechamento-de-cliente-124x300.png 124w\" sizes=\"auto, (max-width: 239px) 100vw, 239px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Para ter acesso \u00e0s informa\u00e7\u00f5es, basta selecionar um per\u00edodo e o cliente desejado:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/355484.fs1.hubspotusercontent-na1.net\/hubfs\/355484\/image-png-Mar-13-2024-01-14-51-1877-PM.png\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/355484.fs1.hubspotusercontent-na1.net\/hubfs\/355484\/image-png-Mar-13-2024-01-14-51-1877-PM.png\" alt=\"\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Quais_informacoes_sao_visualizadas_no_relatorio\"><\/span><strong><br>Quais informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o visualizadas no relat\u00f3rio?<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>O relat\u00f3rio \u00e9 muito similar ao relat\u00f3rio de <a href=\"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-emitir-um-relatorio-de-fechamento-do-projeto\/\">fechamento do projeto,<\/a> por\u00e9m, sua an\u00e1lise \u00e9 mais ampla, sendo poss\u00edvel analisar os dados de <strong>todos os projetos de determinado cliente juntos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Outro ponto interessante \u00e9 poder ter a an\u00e1lise consolidada por itens considerando todos os projetos (Fee mensal, O.S, Custo interno, M\u00eddia e lan\u00e7amentos avulsos), bem como suas respectivas an\u00e1lises de entrada e sa\u00edda (Lan\u00e7amentos baixados) e a receber\/ a pagar (proje\u00e7\u00f5es financeiras).<\/p>\n\n\n\n<p>Ao clicar nas setinhas, os detalhes sobre cada tipo de lan\u00e7amento ser\u00e3o abertos:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/355484.fs1.hubspotusercontent-na1.net\/hub\/355484\/hubfs\/03-Mar-13-2024-01-19-29-8412-PM.bmp?width=1806&amp;quality=high\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/355484.fs1.hubspotusercontent-na1.net\/hub\/355484\/hubfs\/03-Mar-13-2024-01-19-29-8412-PM.bmp?width=1806&amp;quality=high\" alt=\"03-Mar-13-2024-01-19-29-8412-PM\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Os detalhes mostrados incluem:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; A origem do lan\u00e7amento;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; O destinat\u00e1rio do lan\u00e7amento (cliente, fornecedor ou colaborador);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Condi\u00e7\u00e3o de pagamento;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Valor total;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Valor lan\u00e7ado;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Valor baixado;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Valor em aberto;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Situa\u00e7\u00e3o do lan\u00e7amento.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Por_que_e_quando_devo_usar_o_relatorio_de_Fechamento_de_Cliente\"><\/span><strong>Por que e quando devo usar o relat\u00f3rio de Fechamento de Cliente<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Esse \u00e9 um relat\u00f3rio estrat\u00e9gico para analisar a vida financeira de um cliente em sua ag\u00eancia, por isso, a an\u00e1lise desses indicadores \u00e9 de extrema import\u00e2ncia para as futuras tomadas de decis\u00f5es, como por exemplo:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Qual retorno financeiro cada cliente traz para a ag\u00eancia?<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Qual o volume de recursos oriundos de comiss\u00e3o de produ\u00e7\u00e3o e m\u00eddia cada cliente gera?<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Existem valores em aberto para receber?<\/p>\n\n\n\n<p>Com a posse dessas informa\u00e7\u00f5es, voc\u00ea gestor poder\u00e1 ser mais assertivo em suas tomadas de decis\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Esse relat\u00f3rio traz os valores de acordo com a <strong>data de vencimento dos pagamentos registrados<\/strong> no sistema.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:41px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Grupo_de_clientes_e_lancamentos_avulsos\"><\/span><strong>Grupo de clientes e lan\u00e7amentos avulsos<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n\n\n\n<p>Uma observa\u00e7\u00e3o importante sobre esse relat\u00f3rio \u00e9 que ele <strong>n\u00e3o considera lan\u00e7amentos avulsos<\/strong> que forem vinculados a projetos de<strong> grupos de clientes.<\/strong> Para ter uma visualiza\u00e7\u00e3o de faturamento de grupo de clientes, recomendamos utilizar o relat\u00f3rio de <a href=\"https:\/\/help.rockcontent.com\/pt-br\/como-gerar-relat%C3%B3rio-de-margem-de-lucro-por-cliente\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Lucratividade do cliente.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Lembrando que \u00e9 poss\u00edvel exportar o relat\u00f3rio para pdf ou planilha. Basta clicar nos \u00edcones: <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"107\" height=\"49\" class=\"hs-image-align-none\" src=\"https:\/\/355484.fs1.hubspotusercontent-na1.net\/hubfs\/355484\/image-png-Mar-13-2024-01-23-33-0359-PM.png\"><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:41px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><em>Ainda precisa de ajuda? \u00c9 s\u00f3 nos chamar no suporte@iclips.com.br ou no chat da plataforma e vamos te ajudar<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Neste artigo vamos aprender como visualizar e aprender a extrair informa\u00e7\u00f5es sobre o fechamento financeiro por 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