{"id":6905,"date":"2024-05-13T16:27:11","date_gmt":"2024-05-13T19:27:11","guid":{"rendered":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-emitir-um-relatorio-que-resuma-o-investimento-realizado-pelo-seu-cliente\/"},"modified":"2025-09-19T14:26:23","modified_gmt":"2025-09-19T17:26:23","slug":"como-emitir-um-relatorio-que-resuma-o-investimento-realizado-pelo-seu-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/como-emitir-um-relatorio-que-resuma-o-investimento-realizado-pelo-seu-cliente\/","title":{"rendered":"Como emitir um relat\u00f3rio que resuma o investimento realizado pelo seu cliente?"},"content":{"rendered":"\n

O relat\u00f3rio de Resumo de Investimento vai mostrar o quanto seus clientes investiram em cada item de uma proposta. As informa\u00e7\u00f5es deste relat\u00f3rio se baseiam nas propostas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Para acessar o relat\u00f3rio, basta seguir o caminho: Relat\u00f3rios e B.I > Resumo de Investimento:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Aba “Propostas”<\/h4>\n\n\n\n

Ao abrir o relat\u00f3rio voc\u00ea ver\u00e1 primeiro a aba “Propostas”. Clique em Filtros para realizar o filtro desejado. Destaque para alguns itens do filtro:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Tipo de item:<\/strong> voc\u00ea pode selecionar PI, OS e\/custo interno;<\/li>\n\n\n\n
  • Status da proposta: <\/strong>selecione se deseja ver somente propostas aprovadas ou tamb\u00e9m as reprovadas e aguardando aprova\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n
  • Data de modifica\u00e7\u00e3o: <\/strong>aqui ser\u00e1 considerada a data da \u00faltima modifica\u00e7\u00e3o na proposta, estando ela aprovada ou aguardando aprova\u00e7\u00e3o. A data considerada \u00e9 a mesma que aparece na lista de propostas como sinalizado no print abaixo:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Depois de clicar em Filtrar e fechar o campo de filtro, voc\u00ea ter\u00e1 uma lista com os itens de acordo com o filtro realizado.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    Os itens aparecem de acordo com essa organiza\u00e7\u00e3o de colunas:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • N\u00famero do projeto<\/li>\n\n\n\n
    • Nome do projeto<\/li>\n\n\n\n
    • OS\/PI: esse campo s\u00f3 ser\u00e1 preenchido se for um item de m\u00eddia ou produ\u00e7\u00e3o. Se for custo interno, ficar\u00e1 em branco.<\/li>\n\n\n\n
    • Proposta<\/li>\n\n\n\n
    • Cliente<\/li>\n\n\n\n
    • Campanha<\/li>\n\n\n\n
    • Empenho<\/li>\n\n\n\n
    • Fornecedor\/Ve\u00edculo<\/li>\n\n\n\n
    • Raz\u00e3o social fornecedor<\/li>\n\n\n\n
    • CNPJ fornecedor<\/li>\n\n\n\n
    • Tipo de M\u00eddia\/Servi\u00e7o<\/li>\n\n\n\n
    • Compet\u00eancia<\/li>\n\n\n\n
    • Valor Cria\u00e7\u00e3o: valor do custo interno<\/li>\n\n\n\n
    • Valor Honor\u00e1rio Midia\/Produ\u00e7\u00e3o: se for m\u00eddia, ser\u00e1 considerado o desconto padr\u00e3o negociado. Se for OS, ser\u00e1 o honor\u00e1rio.<\/li>\n\n\n\n
    • Valor l\u00edquido Midia\/Produ\u00e7\u00e3o<\/li>\n\n\n\n
    • Valor total cliente: Se for m\u00eddia ser\u00e1 valor l\u00edquido + desconto padr\u00e3o negociado. Se for OS ser\u00e1 valor l\u00edquido + honor\u00e1rio.<\/li>\n\n\n\n
    • Condi\u00e7\u00e3o de Pagamento<\/li>\n\n\n\n
    • Data de Aprova\u00e7\u00e3o<\/li>\n\n\n\n
    • N\u00famero Nota Fiscal Fornecedor<\/li>\n\n\n\n
    • Data de Emiss\u00e3o<\/li>\n\n\n\n
    • N\u00famero Nota Fiscal Ag\u00eancia<\/li>\n\n\n\n
    • Data de Emiss\u00e3o Nota Ag\u00eancia<\/li>\n\n\n\n
    • Data recebimento: data em que o lan\u00e7amento financeiro foi baixado.<\/li>\n\n\n\n
    • Data Repasse<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      \u00c9 poss\u00edvel exportar os relat\u00f3rios em PDF ou gerar sua vers\u00e3o em Excel. Para isso, \u00e9 s\u00f3 clicar no bot\u00e3o de Exportar e selecionar a op\u00e7\u00e3o desejada:<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Aba “Resumo de Investimento”<\/h4>\n\n\n\n

      Ao abrir a aba \u201cresumo do investimento\u201d, dois gr\u00e1ficos de pizza ir\u00e3o aparecer em sua tela. No primeiro v\u00e3o constar valores que foram investidos pelo cliente, divididos por tipo de investimento. No segundo, constar\u00e3o os valores que efetivamente s\u00e3o da ag\u00eancia, divididos tamb\u00e9m por tipo.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      <\/p>\n\n\n\n

      Utilize esse relat\u00f3rio para analisar em quais pontos o cliente concentra seus investimentos e se o valor recebido pela ag\u00eancia est\u00e1 compat\u00edvel com esses valores!<\/p>\n\n\n\n

      Ainda precisa de ajuda? \u00c9 s\u00f3 nos chamar no suporte@iclips.com.br ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Veja como acompanhar quanto seu cliente investiu em custo interno, m\u00eddia digital, or\u00e7amento e evento.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[],"class_list":["post-6905","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-relatorios-e-indicadores"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Suporte iClips","author_link":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/author\/suporte-iclips\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Veja como acompanhar quanto seu cliente investiu em custo interno, m\u00eddia digital, or\u00e7amento e evento.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6905","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6905"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6905\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10913,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6905\/revisions\/10913"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6905"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6905"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/iclips.com.br\/help\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6905"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}