Como criar as categorias do plano de contas?
O caminho é FINANCEIRO ⇒ CATEGORIAS
Nessa tela é possível cadastrar novas categorias e subcategorias
As categorias são uma visão macro das receitas e despesas, já as subcategorias são a visão micro dentro de cada categoria.
Exemplo: Custos Fixos seria definido como uma categoria, já que é um campo que abrange várias despesas, tais como energia, água e aluguel(que seriam definidas como sub-categorias)
Para criar uma nova categoria, o caminho é FINANCEIRO ⇒ Categorias ⇒ + Nova Categoria (no canto superior direito)
Ao clicar, uma pop-up é aberta para inserção das informações daquela categoria, tais como nome, tipo (despesa ou receita) e indicador no DRE.
Para criar uma nova subcategoria é o processo é FINANCEIRO ⇒ Categorias ⇒ + Nova Subcategoria
Ao selecionar, um pop-up irá aparecer onde você escolherá o nome dessa subcategoria, assim como a qual categoria ela está vinculada.
Após preencher esses campos, é só salvar.
É possível editar uma categoria ou subcategoria?
Assim como criar, o iClips permite a edição dessas categorias e subcategorias. Para isso, basta selecionar uma e clicar no ícone azul para edição.
É possível cadastrar um indicador DRE?
O indicador DRE não é editável. Por se tratar de dados previamente cadastrados no sistema, que impactam diretamente em um relatório, não existe a possibilidade de personalizá-lo.
Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no [email protected] ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!