Aqui, você vai saber mais sobre:
O tbankS é uma plataforma de integração entre o iClips e o seu banco. Disponibilizamos através do iClips a geração de boletos de forma rápida e fácil pelo tbankS, que é um plataforma especializada em pagamentos. Um dos grandes benefícios é que a partir desta integração, não será necessário enviar arquivos de remessa ou receber arquivos de retorno do seu banco. Desta forma, basta vincular sua conta ao tbankS pelo próprio iClips e pronto!, você já pode começar a gerar os boletos.
Vantagens de gerar boleto pelo tbankS:
- Recebimento em D+1
- Cadastro simples diretamente no iClips;
- Sem burocracia;
- Sem necessidade de qualquer outro cadastro direto com a TbankS;
- Taxa única e fixa de R$2,50, paga somente quando seu cliente pagar o boleto;
- Segurança no recebimento dos pagamentos;
- Baixa automática nos lançamentos.
- Automatização do envio de boletos com lembretes de cobrança antes, no dia e depois do vencimento, através da régua de cobrança. Saiba mais aqui.
Como utilizar a emissão de boletos via Tbanks no iClips?
Em primeiro lugar, é necessário configurar de forma simples a sua conta ao tbankS. A seguir, veja o passo a passo para fazer essa configuração:
1) Preencha por completo os dados da agência:
É importante que os dados da agência vinculada à conta estejam completos, para verificar se está tudo preenchido vá em Configurações > Agência > e edite a agência. Caso necessite incluir alguma informação basta preencher os campos e salvar. Não se esqueça de preencher as informações da agência e também do representante.
Atenção ao preenchimento dos seguintes campos:
- CNPJ: apenas números
- Telefone: somente números com 10 caracteres
- Telefone representante: somente números com 11 caracteres
2) Cadastre sua conta bancária corretamente
Em financeiro > contas, você poderá criar uma nova conta no “+Nova Conta” ou editar uma conta já existente para verificar se está tudo correto. Se for uma nova conta a ser cadastrada no iClips, o botão para vincular conta ao tbankS ficará disponível apenas após salvá-la:
Ao clicar em “Vincular conta ao tbankS” automaticamente será gerada uma integração entre a geração de boleto no iClips e o seu banco.
Essa confirmação virá através do aviso que fica disponível ainda nos dados da conta, junto com o número gerado da conta virtual do tbankS, conforme imagem à seguir:
Ainda nesta tela você poderá definir na aba “Dados do Boleto” (à esquerda da tela) a porcentagem de juros e multa que devem ser cobrados nos boletos que serão gerados.
Importante!
Lembre-se de conferir se a conta cadastrada está correta e se os dados do cadastro da agência como CNPJ e razão social também estão corretos. Após realizar o cadastro o tbankS tem até 2 dias úteis para validar a criação da conta.
Sendo vinculada a conta bancária ao tbankS corretamente, você poderá gerar boleto normalmente pelo iClips e consultá-los quando quiser.
OBS: os boletos emitidos via tbankS não são protestáveis.
Como gerar o boleto?
Vá em Financeiro> Lançamentos > Contas à Receber.
Selecione o lançamento que deseja e vá nos três pontinhos no canto superior direito da tela > Gerar Boleto. Veja na imagem abaixo:
Quando o boleto é gerado, ele é automaticamente registrado no sistema bancário via API, sem necessidade do arquivo de remessa.
Quando o cliente paga, ele é automaticamente baixado no iClips, excluindo a necessidade do arquivo de retorno.
Após colocar a data de vencimento e confirmar a geração do boleto, você já poderá consultá-lo em Financeiro > Boletos. Confira:
Assim que os boletos forem pagos, o iClips dará baixa automática nos lançamentos, facilitando ainda mais o trabalho do financeiro.
Como definir um padrão de descontos nos meus boletos?
Sabemos que, em alguns casos, se faz necessário definir um padrão de descontos dentro de um boleto de cobranças, certo?
Para cadastrar essa informação dentro de iClips você precisa acessar a aba de financeiro > contas > e editar a conta cujo boleto será emitido:
Acessando a aba “dados do boleto” será possível cadastrar um padrão de juros e multa:
Essas configurações serão refletidos nos boletos via PJBank emitidos após a inserção ou edição dos dados.
Como localizar os boletos gerados no iClips?
No iClips é possível ter acesso a listagem de emissões e verificar o status dos boletos.
Para acessar seus boletos, o caminho é Financeiro > Boletos
Feito isso, na parte superior da tela, você pode selecionar a visualização de Boletos PJBank ou Boletos iClips (boletos com registro).
Você também pode utilizar os recursos de busca por Palavra-Chave:
Logo abaixo da caixa de pesquisa está o botão de opções:
Se selecionada a opção “boleto iClips”, nesta tela você também pode cancelar boletos selecionados e gerar o arquivo de remessa a ser enviado para o banco.
Se selecionada a opção “Tbanks” você tem a opção de alterar o status do boleto, enviar o boleto por e-mail ou cancelar.
Nesta mesma tela você também consegue identificar o status dos boletos:
- Gerado: O boleto já foi gerado e pode ser enviado para o cliente;
- Pago: O cliente já efetuou o pagamento desse boleto;
- Liquidado:
- Tbanks: oTbanks já transferiu o valor para sua conta cadastrada no iClips.
- Boleto com registro: o arquivo de remessa vindo do banco indicou que o pagamento já foi realizado e recebido em conta.
Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no [email protected] ou no chat da plataforma e vamos te ajudar