Quais bancos fazem parte da integração?

• Sicoob, carteira CNAB 240;
• Santander, carteiras CNAB 240 e 400;
• Sicredi, carteira CNAB 400;
• Itaú, carteira CNAB 400;
• Banco do Brasil, carteiras CNAB 240 e 400.

Passo a passo da emissão

Aqui vão algumas instruções sobre como realizar o procedimento: Inicialmente você precisará cadastrar os dados do boleto de acordo com sua conta bancária no iClips. Acesse financeiro > conta > edite a conta bancária > dados do boleto (caso tenha dúvidas nesse preenchimento consulte seu banco para saber as informações corretas a serem inseridas).

Após cadastrar os dados do boleto vinculado a conta bancária, você irá gerá-lo a partir de algum lançamento “a receber” no iClips, acessando financeiro > lançamentos.

Você precisa selecionar o lançamento “a receber” no checkbox, clicar nos três pontinhos no canto direito superior da tela e na opção “Gerar Boleto” conforme imagem abaixo:

Ao clicar em “Gerar Boleto”, um pop-up é mostrado na tela pedindo para selecionar a data de vencimento. Você também pode ao clicar em editar o lançamento e pressionar o botão “Gerar Boleto” no canto superior direito da página.

Definindo a data, você pode escolher entre simplesmente gerar o boleto em PDF, aparecendo em outra guia do seu navegador, ou enviar para o e-mail cadastrado no perfil do cliente dentro do sistema. É importante ficar atento com esses dados, já que o sistema não exige uma confirmação do e-mail nesse momento!

Feito isso, você poderá acessar financeiro > boletos, selecionar o boleto que foi gerado e clicar em “gerar arquivo de remessa”, este arquivo deverá ser imputado em seu internet banking para que o banco reconheça a existência deste documento

Quando selecionar a opção “gerar arquivo de remessa” você precisa marcar optar pelo CNAB 240 ou CNAB 400, que é relativo à um formato padrão que os bancos utilizam para trocar informações com seus usuários.

Este tipo de padronização permite que o arquivo a ser recebido ou enviado, não tenha grandes alterações em seus layouts de banco para banco. Para saber a melhor opção a ser utilizada, você precisará consultar seu banco, e se informar com qual posição ele trabalha.

Como definir um padrão de multa e juros nos meus boletos?

Sabemos que, em alguns casos, é necessário definir um padrão de cobrança de juros e multa dentro de um boleto, certo?

Para cadastrar essa informação dentro de iClips você precisa acessar a aba de financeiro > contas > e editar a conta por onde o boleto será emitido:

Acessando a aba “dados do boleto” será possível cadastrar um padrão de juros e multa:

Essas configurações serão refletidas nos boletos emitidos após a inserção ou edição dos dados.

O que é e como fazer a conciliação dos boletos?

A conciliação de boletos é basicamente o processo de comparar os boletos do banco com os boletos que estão no iClips.

Com isso, o sistema entende qual é o status real de cada um deles.

Na prática, ela serve para deixar tudo alinhado: quando um boleto já foi pago e aparece assim no banco, o iClips atualiza esse boleto, dando baixa nele pela conciliação de boletos.

Caminho: Financeiro > Conciliação de boletos.

Você verá a seguinte tela:

– Escolha o tipo do arquivo de remessa a ser inserido no sistema, CNAB240 ou CNAB400.

– Selecione a conta bancária desejada.

– Clique no botão “arquivo” e selecione o arquivo que foi gerado pelo seu banco.

Após selecionar o arquivo, a conciliação estará concluída.

Como localizar os boletos gerados no iClips?

Para localizar os boletos, o caminho é o mesmo da emissão: Financeiro > boletos

Feito isso, na parte superior da tela, você pode selecionar a visualização “Boletos iClips”.

Você também pode utilizar os recursos de busca por Palavra-Chave:

Logo abaixo da caixa de pesquisa está o botão de opções:

Nesta tela você também pode cancelar boletos selecionados e gerar o arquivo de remessa a ser enviado para o banco.

Nesta mesma tela você também consegue identificar o status dos boletos:

• Gerado: O boleto já foi gerado e pode ser enviado para o cliente;
• Pago: O cliente já efetuou o pagamento desse boleto;
• Liquidado: o arquivo de remessa vindo do banco indicou que o pagamento já foi realizado e recebido em conta.

Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no [email protected] ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!