Aqui, você vai saber mais sobre:
O iClips permite que agências otimizem seu tempo acompanhando projetos, sua lucratividade e tomando decisões focadas em resultados.
Confira algumas das principais dúvidas relacionadas ao nosso Software.
- Não consigo logar
- Como cadastrar usuários?
- Dúvidas sobre permissões de acesso
- Como cadastrar minha assinatura digital?
- Como filtrar uma informação específica nos lançamentos financeiros?
- Como utilizar o módulo de comunicação com o cliente?
- Como faturar corretamente minhas mídias/ OSs em iClips?
- Como emitir notas fiscais no iClips?
- Como emitir boletos via PJBank no iClips?
Não consigo logar
O acesso à plataforma é feito através do email cadastrado combinado a uma senha. É importante se atentar para alguns pontos, como: URL de acesso, uso de letras em caps lock, espaços inseridos…
Veja aqui como garantir seu sucesso ao logar na plataforma.
Como cadastrar usuários?
O primeiro passo para gerir suas demandas de forma excepcional, é garantir que todos os seus colaboradores tenham acesso à plataforma.
Para isso, acesse configurações > colaboradores > novo colaborador
Dúvidas sobre permissões de acesso
O iClips possibilita que cada funcionário tenha acesso somente aos menus referentes à seu departamento. Essa ferramenta é muito importante para restringir acesso ao Financeiro e aos Relatórios de BI por exemplo, informações que precisam ser compartilhadas só com o responsável pelo financeiro e gestores.
Para configurar as permissões vá em CONFIGURAÇÕES > COLABORADORES
Veja aqui como e quais permissões cadastrar para o seu dia a dia
Como cadastrar minha assinatura digital?
A assinatura digital auxilia no trabalho dos profissionais de produção e mídia, garantido a emissão de documentos devidamente nomeados no sistema.
Para configurá-la, acesse configurações > configurações de projetos > configurações
Veja como configurar esse recurso
Dúvidas sobre a emissão de notas fiscais
O iClips permite que você realize emissões de notas fiscais de dentro da plataforma, mas para ter sucesso nesse processo, é importante garantir junto ao seu contador, a veracidade de todas as informações cadastradas.
Veja aqui como emitir notas fiscais em iClips
Como filtrar uma informação específica nos lançamentos financeiros?
A “busca avançada” nos lançamentos é uma ferramenta muito útil na hora de encontrar itens que já foram lançados (A receber/ a pagar ou Entrada/saída), mas não aparecem de imediato quando se preenche somente o campo aberto da busca. Esse filtro auxilia principalmente quando há um grande número de lançamentos ou quando você precisa localizar um lançamento específico.
Para acessar todos os filtros da “busca avançada” basta clicar na seta que fica dentro do campo.
Veja aqui como garantir o melhor uso desses recursos
Como utilizar o módulo de comunicação com o cliente?
O Módulo de comunicação com o cliente é a plataforma de comunicação e acompanhamento do seu cliente, que traz agilidade e benefícios no seu relacionamento com ele. Através de um acesso exclusivo, ele pode solicitar demandas para a agência sem a necessidade de uma reunião ou um encontro com o atendimento, por exemplo.
A ideia do Módulo de comunicação com o cliente é basicamente a mesma da abertura de um projeto dentro da agência, mas com uma visão mais reduzida. O cliente vai conseguir: solicitar projetos, acompanhar layouts que estão liberados para aprovação, aprovar ou solicitar refações em demandas.
Veja aqui como utilizar esse módulo
Como faturar corretamente minhas mídias/ OSs em iClips?
Faturar corretamente seus documentos em iClips, garante o sucesso da sua estratégia financeira. Por isso, é importante se atentar às opções disponíveis, para que os lançamentos sejam gerados e direcionados da maneira correta.
Veja aqui quais são os tipos de faturamento em iClips
Caso tenha outras questões que não foram apresentadas nesse artigo, você pode acessar nossa Central de Ajuda, com mais de dois mil artigos disponíveis, ou contatar nosso time através do [email protected].