Aqui, você vai saber mais sobre:
Pensando nas diferentes necessidades das agências, o iClips passou por uma atualização importante no processo de aprovação de Propostas e envio do PI ao financeiro.
O que mudou?
Antes, ao aprovar uma Proposta ou alterar o status da mídia para Aprovado, o PI era enviado automaticamente para o pré-lançamento no financeiro. Agora, isso se torna opcional. Algumas agências precisam apenas aprovar o PI sem que ele seja imediatamente encaminhado ao financeiro e essa nova funcionalidade atende exatamente a esse cenário.
Como configurar?
Para utilizar essa nova funcionalidade, a agência deve:
- Acessar o cadastro do cliente que precisa dessa configuração;
- Ir até a aba Informações Complementares > Padrão de Faturamento;
- Selecionar a opção “Enviar para Faturamento” como Não.
Com essa configuração, sempre que uma Proposta desse cliente for aprovada ou o status da mídia for alterado para Aprovado, o PI não será enviado automaticamente ao financeiro.
O envio deverá ser feito manualmente, na lateral direita do PI, clicando na opção “Enviar para Faturamento”, assim como já acontece com as Ordens de Serviço (OS).
E quem não precisa da nova funcionalidade?
As agências que preferem manter o fluxo atual não precisam fazer nenhuma alteração. O comportamento padrão do sistema continua sendo o envio automático do PI ao financeiro após a aprovação da Proposta ou alteração do status da mídia.