No dia a dia das agências, diversos passos são realizados por cada um dos colaboradores, de todas as áreas.
Por isso, o iClips conta com alguns recursos que são bastante interessantes para ajudar a entender os passos percorridos de cada item, seja dentro de projetos ou no financeiro. Uma opção bastante utilizada pelos usuários é a consulta ao histórico, ou, também, à auditoria.
Além de contar com as opções acima, também é possível consultar o relatório “Auditoria do Pré-lançamento”, que traz todo o histórico de envio de itens do pré-lançamento para o lançamento e também as exclusões/cancelamentos de pré-lançamentos e lançamentos.
Para consultar, vá até: FINANCEIRO >RELATÓRIOS > AUDITORIA DO PRÉ-LANÇAMENTO:
A tela será aberta com as últimas alterações realizadas nos pré-lançamentos e lançamentos:
Caso prefira, você pode fazer uma busca mais específica, seguindo os seguintes campos:
Após a busca, você terá acesso as seguintes informações:
- Nome do pré-lançamento ou lançamento;
- O tipo do pré-lançamento ou lançamento (a receber/ a pagar / entrada / saída)
- Nome do cliente;
- Valor;
- Data e hora da ocorrência (ou seja, da ação realizada)
- Avatar do colaborador quem realizou a ocorrência + seu nome, departamento e email;
Ao clicar em cima de um item, um painel lateral irá se abrir:
No item de exemplo acima, que está tagueado com a cor verde, o sistema está nos mostrando que o pré-lançamento de Fee Mensal no valor de R$100,00 foi devidamente enviado para “lançamentos”. Com isso, agora pode ser identificado como lançamento 6686. Quem fez essa ação foi a Colaboradora Érica, no dia 06/03/2024 16:47:29.
Aqui também é possível identificar exclusões feitas por engano e que podem fazer o financeiro ficar bastante confuso.
Um exemplo prático de como essa busca pode auxiliar no dia a dia seria o seguinte caso: “Não foi gerado financeiro referente à comissão da mídia 1733”:
Ao analisar através do “auditoria do pré-lançamento”, é possível entender que a colaboradora Érica excluiu o lançamento financeiro correspondente à comissão da mídia 1733 e, por isso, o financeiro não está conseguindo localizar no iClips. Bacana, né?
É possível exportar os relatórios em pdf ou excel. Basta clicar nos símbolos: 
Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no [email protected] ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!