O relatório de gestão de verba permite acompanhar como o orçamento de cada cliente está sendo utilizado ao longo do tempo. Com ele, a agência consegue visualizar quanto da verba já foi usado, quanto ainda está disponível e em quais projetos ou peças esse valor foi aplicado. Esse controle ajuda a evitar gastos acima do planejado e traz mais segurança na gestão financeira dos clientes.
Para saber como cadastrar a verba para o seu cliente, clique aqui.
Acessando o relatório
Vá em RELATÓRIOS E B.I. > GESTÃO DE VERBA.
A tela vai se abrir em branco. Para gerar os resultados, você precisa utilizar os filtros de busca avançada, selecionando o cliente e a verba:
Após configurar a pesquisa, o sistema vai exibir os dados inicialmente num cabeçalho, indicando o valor gasto, a porcentagem gasta em relação ao total de verba cadastrado, o valor restante e a verba total.
Em seguida, você verá um gráfico, indicando mês a mês a verba gasta, as curvas que indicam o valor acumulado e a verba total.
Abaixo de cada coluna você tem o mês e a coluna em si, representa o valor gasto. A linha amarela indica o valor da verba total e na linha vermelha, a quantia acumulada.
Por fim, você verá a informação do gráfico, agora representado em forma de tabela. Ali você terá a informação do mês, cliente, valor utilizado e quanto isso representou em porcentagem no valor total da verba gasta.
Utilize esse relatório para acompanhar como está a gestão da verba de seus clientes e fazer um melhor uso dela.
Funcionalidade: consulta de propostas
Ao clicar na opção verba gasta, o iClips exibirá todas as propostas que foram associadas a verba, facilitando assim, o controle dos gastos.
A proposta mostrará de forma detalhada em quais itens foram alocados os valores:
Outra opção disponível e visualizar pelo relatório de propostas é o Resumo de Investimento.
Esse relatório exibirá, através de 2 gráficos de pizza, todos os valores investidos pelo cliente e os valores que foram destinados à agência:
Em “valores investidos”, são mostrados, em valores e porcentagens em relação ao todo:
– Custo Interno
– Orçamento
– Evento
– Planejamento de Mídia
– Mídia
– Mídia digital
– Honorários
– Impostos
Em “valores para a agência”, são mostrados, em valores e porcentagens em relação ao todo:
– Custo Interno
– Comissão O.S.
– Comissão Mídia
– Comissão Mídia Digital
– Honorários
É possível exportar os relatórios em PDF ou gerar a versão em Excel: 
Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no [email protected] ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!