Aqui, você vai saber mais sobre:
Fee Mensal
O fee mensal é o contrato de pagamento mensal de algum cliente para a agência. Ele é cadastrado no cadastro do cliente, e pode ser vinculado a um projeto, fazendo com que esse não gere informações financeiras ao ser aprovado em proposta – visto que o pagamento é mensal, através do contrato.
Para vincular o Fee Mensal a um projeto, basta incluí-lo no ato de criação de um novo projeto, após ter selecionado o cliente:
Ou na aba “dados” do projeto já criado, em PROJETOS > PROJETOS:
Caso você esteja criando um projeto e o fee mensal não esteja aparecendo como opção no cadastro, você precisa verificar algumas informações, são elas:
Aprovação do contrato
Para vincular o contrato a um projeto, ele precisa estar aprovado pelo cliente.
Data de início e fim
Para vincular um projeto a um Fee Mensal, a data de cadastro do projeto tem que ser a mesma ou após a data de início desse Fee Mensal, do contrário, o cadastro não será possível. Da mesma forma, a data de inclusão do projeto não pode ser após a data fim do contrato.
Verba
A verba é um valor pago pelo cliente a agência, para que a mesma execute tarefas e vá extraindo desse valor. Ela é muito utilizada no caso de clientes públicos, por exemplo, que disponibilizam um valor referente a uma licitação. Ela é inserida no cadastro do cliente, e pode ser vinculada a um projeto, fazendo com que esse não gere informações financeiras ao ser aprovado em proposta – visto que o pagamento já foi feito através da verba.
Para vincular a verba a um projeto, basta incluí-la no pop up de preenchimento do projeto após selecionar o cliente:
Ou na aba “dados” do projeto:
Caso você esteja criando um projeto e a verba não esteja aparecendo como opção no cadastro, você precisa verificar algumas informações, são elas:
Data de início e fim
Para que a verba apareça como opção, a data de início da verba precisa ser menor do que a data do dia da criação do projeto, e a data fim da verba precisa ser maior.
Por exemplo:
No dia 27/08/2021 estou tentando vincular a verba iniciada no dia 17/07/2020 com data fim em 17/07/2021 ao meu projeto.
Ela não irá aparecer, a menos que a data fim seja igual ou maior que a data de hoje (27/08/2021).
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