O relatório de Projetos é muito importante para que a agência analise o que ela realizou em determinado período para determinado cliente, por exemplo. Por ele é possível analisar os status dos projetos, através de um comparativo em gráfico, a listagem dos projetos e também os detalhes de cada um deles.
Vá em PROJETOS > RELATÓRIOS > STATUS DO PROJETO.
Para gerar os resultados, você precisa filtrar os dados no campo de busca avançada.
Clique na setinha ao lado de busca por palavra-chave e faça os filtros.
É possível filtrar por cliente, peça, data, atendimento ou job, por exemplo.
Após finalizar a pesquisa, o sistema vai exibir os dados em forma de gráfico, tabela e detalhes. Para acessar cada informação, utilize os recursos de navegação da esquerda.
- Gráfico: o gráfico vai trazer a porcentagem que cada status representa no total de projetos daquele período. É possível verificar quantos projetos foram cancelados ou ficaram em proposta comercial e analisar quais medidas podem ser tomadas pela equipe para diminuir essas taxas.
- Projetos: nessa aba você terá a listagem dos jobs com a sua data de entrada (ou seja, a data em que o projeto foi criado no Sistema) e de conclusão prevista (de acordo com a data de conclusão inserida na aba “dados” de cada projeto), além de atendimento e status do projeto. Clicando em um Projeto, abrem-se os detalhes.
- Detalhe: na visualização em lista, quando você clica em um dos projetos, você será redirecionado aos seus detalhes, que estarão categorizados por abas. Por ali é possível ver informações de briefing, perfil do cliente, peças, tarefas e PIs, entre outros:
Utilize esse relatório para ter um compilado de tudo o que foi realizado em determinado job em uma única tela.
É possível imprimir os relatórios em PDF ou gerar a versão em Excel. Para isso utilize os ícones
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