Aqui, você vai saber mais sobre:
Onde consigo localizar o relatório de Fechamento de cliente?
Para ter acesso ao relatório vá em: Relatórios e B.I > Fechamento de cliente:
Para ter acesso às informações, basta selecionar um período e o cliente desejado:
Quais informações são visualizadas no relatório?
O relatório é muito similar ao relatório de fechamento do projeto, porém, sua análise é mais ampla, sendo possível analisar os dados de todos os projetos de determinado cliente juntos.
Outro ponto interessante é poder ter a análise consolidada por itens considerando todos os projetos (Fee mensal, O.S, Custo interno, Mídia e lançamentos avulsos), bem como suas respectivas análises de entrada e saída (Lançamentos baixados) e a receber/ a pagar (projeções financeiras).
Ao clicar nas setinhas, os detalhes sobre cada tipo de lançamento serão abertos:
Os detalhes mostrados incluem:
– A origem do lançamento;
– O destinatário do lançamento (cliente, fornecedor ou colaborador);
– Condição de pagamento;
– Valor total;
– Valor lançado;
– Valor baixado;
– Valor em aberto;
– Situação do lançamento.
Por que e quando devo usar o relatório de Fechamento de Cliente
Esse é um relatório estratégico para analisar a vida financeira de um cliente em sua agência, por isso, a análise desses indicadores é de extrema importância para as futuras tomadas de decisões, como por exemplo:
– Qual retorno financeiro cada cliente traz para a agência?
– Qual o volume de recursos oriundos de comissão de produção e mídia cada cliente gera?
– Existem valores em aberto para receber?
Com a posse dessas informações, você gestor poderá ser mais assertivo em suas tomadas de decisões.
Esse relatório traz os valores de acordo com a data de vencimento dos pagamentos registrados no sistema.
Grupo de clientes e lançamentos avulsos
Uma observação importante sobre esse relatório é que ele não considera lançamentos avulsos que forem vinculados a projetos de grupos de clientes. Para ter uma visualização de faturamento de grupo de clientes, recomendamos utilizar o relatório de Lucratividade do cliente.
Lembrando que é possível exportar o relatório para pdf ou planilha. Basta clicar nos ícones: 
Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no [email protected] ou no chat da plataforma e vamos te ajudar