O relatório de Resumo de Investimento vai mostrar o quanto seus clientes investiram em cada item de uma proposta. As informações deste relatório se baseiam nas propostas.
Para acessar o relatório, basta seguir o caminho: Relatórios e B.I > Resumo de Investimento:
Aba “Propostas”
Ao abrir o relatório você verá primeiro a aba “Propostas”. Clique em Filtros para realizar o filtro desejado. Destaque para alguns itens do filtro:
- Tipo de item: você pode selecionar PI, OS e/custo interno;
- Status da proposta: selecione se deseja ver somente propostas aprovadas ou também as reprovadas e aguardando aprovação.
- Data de modificação: aqui será considerada a data da última modificação na proposta, estando ela aprovada ou aguardando aprovação. A data considerada é a mesma que aparece na lista de propostas como sinalizado no print abaixo:
Depois de clicar em Filtrar e fechar o campo de filtro, você terá uma lista com os itens de acordo com o filtro realizado.
Os itens aparecem de acordo com essa organização de colunas:
- Número do projeto
- Nome do projeto
- OS/PI: esse campo só será preenchido se for um item de mídia ou produção. Se for custo interno, ficará em branco.
- Proposta
- Cliente
- Campanha
- Empenho
- Fornecedor/Veículo
- Razão social fornecedor
- CNPJ fornecedor
- Tipo de Mídia/Serviço
- Competência
- Valor Criação: valor do custo interno
- Valor Honorário Midia/Produção: se for mídia, será considerado o desconto padrão negociado. Se for OS, será o honorário.
- Valor líquido Midia/Produção
- Valor total cliente: Se for mídia será valor líquido + desconto padrão negociado. Se for OS será valor líquido + honorário.
- Condição de Pagamento
- Data de Aprovação
- Número Nota Fiscal Fornecedor
- Data de Emissão
- Número Nota Fiscal Agência
- Data de Emissão Nota Agência
- Data recebimento: data em que o lançamento financeiro foi baixado.
- Data Repasse
É possível exportar os relatórios em PDF ou gerar sua versão em Excel. Para isso, é só clicar no botão de Exportar e selecionar a opção desejada:
Aba “Resumo de Investimento”
Ao abrir a aba “resumo do investimento”, dois gráficos de pizza irão aparecer em sua tela. No primeiro vão constar valores que foram investidos pelo cliente, divididos por tipo de investimento. No segundo, constarão os valores que efetivamente são da agência, divididos também por tipo.
Utilize esse relatório para analisar em quais pontos o cliente concentra seus investimentos e se o valor recebido pela agência está compatível com esses valores!
Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no [email protected] ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!