Para um gerenciamento eficiente das informações de produção, o iClips disponibiliza o relatório de Orçamentos. Nele você consegue ter uma visualização de todos os orçamentos gerados com suas respectivas informações, como: quantidade, valor e status.
Para isso vá em RELATÓRIOS e B.I -> CONTRATOS > ORÇAMENTO.
A tela aparecerá em branco. Para localizar a informação desejada, utilize o campo de busca avançada.
Clicando nesse campo, você pode refinar a pesquisa, filtrando por cliente, projeto, cliente, peça, proposta, fornecedor e responsável.
A partir daí, o sistema vai listar os itens compatíveis com os filtros escolhidos, indicando:
– Número do orçamento;
– Número e nome do projeto;
– Nome do cliente;
– Nome do fornecedor;
– Número total de itens lançados;
– Listagem de quais foram os serviços orçados e a quantidade de cada um no orçamento;
– Valor pago ao fornecedor;
– Valor cobrado do cliente;
– Responsável pelo projeto;
– Status do orçamento, que pode ser: (varia de acordo com o status da proposta no qual o orçamento foi inserido).
– Aguardando aprovação
– Aprovado
– Reprovado
– e sem status, que é quando o orçamento não foi inserido em uma proposta ainda.
Para otimizar a visualização, também é possível utilizar o recurso de ordenação que fica no canto direito da barra cinza.
Agora você pode ter um controle de todos os orçamentos realizados na agência.
É possível imprimir o relatório em PDF ou gerar a versão em Excel. Para isso utilize os ícones que ficam no canto direito da tela.
Ainda precisa de ajuda? É só nos chamar no [email protected] ou no chat da plataforma e vamos te ajudar!