O processo para a criação de uma ordem de serviço é a montagem e aprovação da proposta comercial. Ao aprovar sua proposta, os itens selecionados na aba “orçamentos” gerarão automaticamente ordens de serviços.
O funcionário responsável pelo orçamento receberá um alerta no sistema quando esse item for aprovado.
Ele pode clicar no número da OS na própria proposta, ou ir em contratos> OS
Uma listagem inicial vai exibir todas as O.Ss que estão aguardando o seu preenchimento.
Para gerar ou PDF do OS e enviar para o fornecedor, clique em cima do registro em questão. Uma área lateral direita da tela vai abrir para que você descreva os detalhes da contratação como, forma de pagamento, comissão, padrão de faturamento, etc.
Após finalizar como especificações necessárias para o documento, localize o campo “Enviar para faturamento” e marque como “sim”, para que o financeiro seja avisado e fornecido na caixa.
Dessa forma, será gerado o arquivo PDF dessa O.S.
Se desejar imprimir a O.S, é só clicar no ícone de PDF que fica presente na tela. Veja um exemplo:
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