Aqui, você vai saber mais sobre:
Sabemos que elaborar propostas exige transparência e flexibilidade. Frequentemente, surgem desafios na hora de apresentar o investimento ao cliente:
- É comum a necessidade de apresentar ao cliente múltiplos orçamentos para o mesmo serviço apontando o fornecedor selecionado (vencedor) e demonstrando quais outros foram consultados.
- A agência quer oferecer serviços opcionais que o cliente pode contratar, sem que isso infle o valor total da proposta inicial. O ideal é mostrar o preço desses opcionais de forma clara, permitindo que o cliente os adicione se desejar.
A boa notícia? Nós evoluímos a ferramenta de propostas para resolver esses dois cenários de uma vez por todas!
Anteriormente, já permitíamos a inclusão de fornecedores consultados na impressão da proposta, mas agora essa funcionalidade foi aprimorada e recebeu um recurso essencial: os serviços opcionais.
O que mudou?
Ao acessar uma proposta, na aba “Orçamentos”, você notará a adição de duas novas colunas:
Opcionais: Permite sinalizar serviços que ainda não compõem o valor principal, dando flexibilidade ao cliente.
Fornecedores Consultados: Garante a transparência total ao listar as opções de fornecimento consideradas, além daquela escolhida.
Como funciona na prática? Detalhes da geração do PDF
A usabilidade foi pensada para garantir clareza total ao cliente, tanto nos opcionais quanto na transparência dos fornecedores:
Serviços Opcionais:
Quando você marca um item como Opcional, as informações do orçamento são mantidas e é incluída uma nova coluna:
“TOTAL ORÇAMENTO C/ OPCIONAL”.
Esta coluna faz a soma instantânea do valor do orçamento principal com o valor do opcional, permitindo que o cliente saiba exatamente o custo se decidir adicioná-lo.
No final da proposta, na seção “Resumo do Investimento”:
- Ao gerar o PDF da proposta marcando a opção Aprovação de Execução, no Resumo do Investimento aparecerá a linha “Total orçamento c/ opcional: valor a definir”.
- Esta frase reforça claramente que os valores dos opcionais não estão inclusos no valor total final apresentado na proposta, evitando confusão.
Fornecedores Consultados
Quando um item é selecionado como Fornecedor Consultado:
- Ele é exibido na listagem de orçamentos exatamente com as mesmas informações do item principal.
- Importante: Ele serve apenas como informação visual. Não é realizada nenhuma soma ou cálculo de valores. O objetivo é unicamente dar transparência ao processo de escolha do fornecedor.
Acesse a aba ‘Orçamentos’ dentro da Proposta e explore a novidade. Seu feedback é muito bem-vindo!